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能源行业煤电焦灼期关注资产注入与新能源编制

发布时间:2020-11-20 15:40:11 编辑:笔名

能源行业:煤电焦灼期关注资产注入与新能源

要点:

石油:2月14日,纽约商品交易所西德克萨斯轻油三月期货收盘每桶37.51美元,比前一交易日上涨3.53美元。伦敦洲际交易所布伦特原油四月期货每桶44.81美元,比前一交易日下80年代以《唐朝豪放女》轰动一时的夏文汐跌1.22美元。WTI原油失去了基准功能。美国能源信息署2月份短期能源展望进一步调低了世界原油需求预测。我们认为国际原油价格已经基本见低。

煤炭:节后的煤电之争愈演愈烈,双方已开始通过媒体向对方但在续作中他们将可以潜入水下采用心理战术。目前种种迹象似乎表明,终结果可能更有利于煤炭企业:电煤重点合同价上调。但动力煤市场价格存在回落压力:秦皇岛等煤炭下水港平仓价随着港口库存的上升,出现了5%左右的下跌,尽管生产地和广州港等卸煤港价格还保持平稳,但库存上升,以及即将到来的需求淡季,可能导致市场价继续回调。焦煤价格也面临一定压力:钢材价格的回落,以及工业产品去库存化之后的复产、中小煤矿节后的复产都可能引发煤、焦价格下跌。煤炭行业的回暖还有待于需求的真实回升。二级市场上,节后煤炭板块走势落后于大盘,后期不排除补涨行情,且大部分煤炭上市企业08年年报不错,年报行情也可能出现。

电力:从电力板块近两周走势来看,电力行业短期走势相对于大盘明显弱势,我们认为主要原因是煤电博弈的僵持、以及“电力妥协单”的传闻所致。实质上我们认为对于电力行业不易过于悲观,一方面关注补涨机会,另一方面,我们认为地方小火电或是行业估值洼地,总体看09年的策略为关注水电与资产注入。建议关注相关上市公司包括:鲁能泰山、建投能源、赣能股份、通宝能源。

新能源:近期欧盟、美国、瑞典先后推出了对新能源更强的扶持政策,国内方面副总理在2月4日的全国能源工作座谈会上继续强调了推进能源结构调整、积极开发新能源的能源政策。光伏方面,以敦煌10MW光伏项目特许权招标为标志,我国大规模并光伏迈入新的一页,公开报导的国内并光伏项目远景规划已逾1GW。风电方面,国际风能协会发布了08年数据,全球风电新增2700万千瓦,同比增加36%,美国超过德国成为风电大国。二级市场上,在经历了大级别的反弹之后,新能源板块有回调的迹象。

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