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美銀美林升中國鐵建01186目標至115

发布时间:2019-11-09 09:01:57 编辑:笔名

美银美林升中国铁建(01186)目标至11.5元 重申买入评级

美银美林发表报告指,将中铁建()目标价由9.7元上调至11.5元,以反映两轮降息(料明年次季会再降息),以及中至长期海外市场增长前景好转分别上调2015及2016盈测8%及9%,中期EBITDA年均复合增长率由6.3%上调至6.8%中铁建H股现价较A股折让21%,重申H股"买入"评级A股自10月已上扬55%,估值已处合理水平,将评级降至"中性"

该行估计,人行明年次季会再将贷款利率下调40个基点,而中铁建是人行减息的主要受惠者之一,至今年上半年止,其总负债达1,660亿元人民币相信两轮减息将推高该行对中铁建2015及16的盈测8%及9%

此外,内地政府计划建设"一带一路",相信中铁建等将可显着拓展海外市场,而海外项目一般而言利润率较高截至上半年,中铁建的海外营收占总营收4%,管理层预料未来年比例将大大提升

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